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物价上涨华尔街恐慌 美股疯狂抛售道指狂泻680点
2021-05-12 19:31  更新:  
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周三,劳动统计局公布的CPI数据显示了美国物价超预期的增长,这刺激了美股数月以来最大幅的回调。道指收跌680点,是自今年一月以来的最大跌幅。标普500指数收跌2.1%,纳斯达克指数收跌2.7%,恐慌指数VIX更是飙升了超20%。

我们先来看一下这份引发恐慌的物价报告。在四月,消费者价格指数也就是CPI同比攀升4.2%,创12年以来最大同比增幅,也超出道琼斯经济学家此前的预期。鉴于去年同期,也就是2020年4月,正值疫情在美国爆发、各地开始隔离关停的阶段,那个时候的物价低迷拉大了现在的同比涨幅。所以我们可以来关注一下四月较三月的变化,这也是大家近期切身感到的物价趋势。我们发现这样来看,增幅仍然有0.8%,比三月较二月0.6%的增幅扩大了,也就是说物价确实在加速增长。

具体来看,所有类别当中涨价最多的是二手汽车和皮卡,四月和三月相比价格上涨了一成。这和供需关系有关。供给方面,新车生产受供应链芯片紧缺的影响,需求方面,后疫情时代大家更青睐自己乘车出行,二手车是更经济实惠的选择。另外,出行需求也推升了交通服务的价格上涨了2.9%,酒店旅馆和航空机票价格也录得显著上涨。能源方面,虽然和去年同期相比能源价格大涨,但和此前一个月相比其实下滑了0.1%,汽油价格下滑1.4%,燃油价格下滑3.2%。不过电费上涨了1.2%,天然气上涨了2.5%。

通常来说,适度通胀是好事,代表经济的适度扩张。但是高通胀则将影响消费者的购买力,这张图就反映了城市居民美元购买力的下滑。另外高通胀也会影响经济活力,迫使联储加息、收紧货币政策。在抑制经济过热的过程中,股市的估值会随之下降。这就是为什么通胀担忧近期一直让美股承压。

一些分析师预测,这一个月的CPI数据并不会影响联储当前按兵不动的鸽派立场。联储设定的通胀目标为平均2%。联储主要参考的是通常比CPI低一些的核心个人消费支出PCE,此前公布数据为1.6%,联储预计今年底会涨到2.4%,明后年则会逐步回落。

显然,市场没有联储沉得住气。超预期的通胀增长让一些投资者信心减少,他们宁愿现在获利离场。毕竟,即便经历本周暴跌之后,道指和标普500指数距离历史最高点位仅下滑了4%,倚重科技股的纳斯达克指数则下探了8%,还未到10%的回调区间。Fidelity数据显示,不少多元资产投资基金开始购买通胀保值债券、黄金和可用于工业生产的金属来对冲通胀风险,不过我们看到周三,黄金、比特币的价格也出现了下跌,因此不排除一些美股投资者仍然希望持有现金在场边观望。接下来几个月的通胀数据以及联储态度将成为他们密切监测的重点。
物价上涨华尔街恐慌 美股疯狂抛售道指狂泻680点
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